結城素明、奥村土牛、中川紀元、塔影社、1938-10、30cm
表紙繪原色――(秋興紙尺七橫) / 西山翠嶂 / 表紙
題字 / 橫山大觀
扉繪――(湯の宿紙尺六橫) / 田中咄哉州
裏表紙繪――(秋果紙尺五橫) / 津田靑楓 / 裏表紙
口繪原色版 /
展覽會出品寫眞版 /
日本美術院第廿五囘展評 /
靑龍社第十囘記念展評 /
明朗美術第五囘記念展評 /
時局下の美術雜感 / 結城素明 / p2~5
龍 / 長野草風 / p6~8
制作雜記 / 奧村土牛 / p8~9
深水邸を訪ふ / 高橋桂二
近頃の感想 / 藤井浩祐 / p10~11
美術と戰爭 / 中川紀元 / p12~13
新凉小話 / 畑耕一 / p14~15
獨山老師の片鱗 / 木村棲雲 / p16~17
金島桂華論 / 橫川毅一郞 / p18~20
赤目谿谷――(繪と句) / 小野竹喬
各新聞の院展・靑龍展・明朗展評 / p21~47
展覽會批評 / p48~56
畫壇鳥瞰 / p57~59
成吉思汗(舞踊臺本) / 高澤初風 / p59~59
西村五雲氏急逝 / 神崎憲一 / p60~62
森村宜稻氏逝く / 添田逹嶺 / p61~61
カツト / 翠雲 ; 秀畝 ; 平八郞 ; 紫峰 ; 咄哉州
(ヤケ、スレ)