山下菊二(表紙)、笠井叡、土方巽、菊地研(カット)、田名網敬一、下山茂蔵、赤瀬川原平、湯川世英、原栄・・・
目次 山下菊二(表紙)、「PUSSY MARILYN」田名網敬一(イラストレーション)、「シアター夜行館(四国巡礼興行より)」下山茂蔵(撮影)、「ぼでぃい」赤瀬川原平、私家版「女体百年」湯川世英(イラスト)、『演劇』 天井桟敷「ブラブラ男爵」より・状況劇場「吸血鬼」「少女仮面」より・シアター夜行館「無縁童女往生絵巻」より・演劇センター「恋々加留多 鼡小僧次郎吉」より・早稲田小劇場「劇的なるものをめぐってIII」より・演劇集団日本「春劇おゝにっぽん」より 。『舞踊』 原木凡人、大野一雄、笠井叡、土方巽、芹沢洋子と小林嵯峨 カメラ 原栄三郎・津田一郎・糸川耀史。「演劇における性解放と意識革命」伊東守男。特集 人物評伝 「伊藤晴雨-私生性の絵業師」石子順造、「高橋鐵-性科学者としての父」高橋郷子、「梅原北明 ポルノ出版の帝王-反逆、諧謔の一生」梅原理子、「稲垣足穂-足穂曼荼羅」 常住郷太郎。「華の東京大博覧会に於ける万歳号登場之記」段正行(万歳党党首)。映画「女はソレを理解できない?-心ある女は健さんを坊やと呼ぶまい」宮迫千鶴、舞踊「天使館開館」市川雅、艶歌「ああ、有線放送」上野昂志、犯罪「犯罪論のまえにお前は」鎌田忠良。「ブラック・ユーモア文学マンスリ」須永朝彦。漫画「南無阿弥陀仏ゆうもあ」藤木輝美。ブラック・ユーモア ショート・ショート漫画家集 「運不運」水木しげる、「ポルノ野郎」石森章太郎、「男よ 闇に消えろ」歌川大雅、「血の饗宴 番外篇」真崎守、「恍惚に至る三位一体 言屍篇(一)」宮谷一彦。「霧」翻訳 ボリス・ヴィアン、志村和夫 訳。創作「胎内殉死」矢島輝夫、菊地研(カット)。「匂いの美学」高橋彦明。書評 「めりけんポルノ」小鷹信光 著、サイマル出版会-「ポルノを焚書せよ!」竹内健、「キリストに酔いどれて バタイユ著作集 『死者』『空の青み』伊藤守男 訳」加藤郁也。「人間と大地のまつり」モデル ヨシダ・ヨシエ、青山菜莉 桐野裕治(カメラ)。全世界ナンセンスゲリラ。連載3.「THE MOST BEAUTIFLES」二本木里美(撮影)。悪食病誌「諸君自身こそが与太者なのだ-D・ベリガン『やくざの世界』の考察」草森紳一、「二人のシラノ」文・伊東守男、絵・石井みみ。「色情に狂い」スザンヌ・マーチン、津田一郎(カメラ) ほか。
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